는 1975년 후반에 발표된 퀸의 네 번째 앨범이다. 하드록, 팝, 오페라, 뮤직홀 캠프와 전통 포크를 멋지게 섞고 멀티 레이어드 기타와 크런칭 리프, 보컬의 하모니, 성대한 피아노, 하프, 우크렐레 등을 적절히 조합해 향후 30년 간 최고 앨범 중 하나로 꼽히게 될 음반을 만들어냈다. 이 다큐멘터리는 이토록 놀라운 앨범의 구상과정과 녹음단계, 그리고 퀸이 이후에 발표하게 될 앨범과의 관계 등을 들려준다. 인터뷰 및 연습장면, 어쿠스틱 연주, 오래된 영상 자료들을 재구성하여 퀸의 노래와 사운드가 어떻게 창조되었는지를 발견하게 한다. (2010년 6회 제천국제음악영화제)

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